営業担当者には日々フォローしなければならない顧客の対応や上司からの指示など、多くのタスクが発生します。
個々のタスクを共有、可視化することで対応漏れの防止や適切な営業プロセスの管理を行うことができます。
●対応漏れが発生している
● 上司の指示を部下がすぐに忘れてしまう
● 誰がどれくらいタスクを抱えているのかわからない
タスクを登録して営業活動をもれなく管理
個々のタスクを共有、可視化し、適切な営業プロセスの管理を行うことができます。多くのタスクが発生するため、対応漏れの防止になります。
タスク管理をすることで誰がどのタスクをどれだけ持っているか、どこまで進めているかをチームで把握することが可能です。
わずかな操作で、タスクに関連する情報を紐づけて登録
タスクに関するフォロー対象の顧客情報や商談履歴など、関連する情報を自動的に紐づけて登録できます。
これだけは押さえておきたい！SFAで解決できること
情報を企業の資産として一元管理して共有できるようにすることが、SFAの機能に求められています。人脈情報を含めた顧客情報、顧客への訪問や提案などの記録である商談情報を、個人だけでなくチームで活用することで、組織的な営業力を高めるためです。
タスク管理 - クラウド型名刺管理・営業支援ツール『ホットプロファイル』
『ホットプロファイル』のタスク管理機能は営業担当者がフォローすべき顧客へのアクションを期限付きタスクとして登録できます。対応漏れの防止や組織での対応状況をツールにより可視化します。SFAなら『ホットプロファイル』 『ホットプロファイル』は営業を強くし売上アップするための、クラウド型営業支援ツールです。「新規開拓」「名刺管理」「営業支援」まで受注に必要な営業プロセスをワンストップで実行し、営業の生産性を高め、セールスDXを実現します。
高いカスタマイズ性であらゆるツールと繋がるSFA。技術商社の営業情報の見える化と案件情報の一元管理に貢献。
東京電機産業株式会社 様
業種：センサー機器等の販売及びレンタル・リース、エンジニアリング・システム設計・ソフトウェア開発等
SFA・MA・名刺管理を1つのプラットフォームで一元管理。営業とマーケティングの垣根をなくし、シームレスな連結を実現
レジェンダ・コーポレーション株式会社 様
業種：人事アウトソーシング 従業者数：193名（正社員・契約社員／2019年7月時点）
ビジネス成長を支える効率的な顧客管理を実現。人脈×データを即活用できたシンプルな解決策
株式会社マクアケ 様
業種：クラウドファンディング 従業員数：170名営業強化を実現するためには、通常、複数のシステムを併用しなければならず高コスト＆高負荷に。ホットプロファイルなら「名刺管理」「SFA」「MA」を１つに集約。更に、お客様保有機材をご利用いただけ、コストを抑えてご運用いただけます。
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営業DXの促進、利便性の高さ、導入前後のサポートの手厚さで高評価を頂き、多くのユーザーに支持されています。
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