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案件管理


名刺管理ツール『ホットプロファイル』は対場によって異なるニーズにも対応し、かんたん・シンプルで使い続けられるSFAを搭載しています。商談プロセスや変化を可視化しながら案件管理し、受注につながる活動を推進できることで、営業力を強化し、勝ち残る組織へと成長していけます。

● 営業活動が属人化しており、商談の進め方にばらつきがある
● 商談の進捗・停滞等の把握に時間がかかる
● SFAツールは経営層へ報告するためのツールになっている

商談/案件情報を管理

営業プロセスを定義し案件管理をすることで、新人営業もトップセールスと同じ営業プロセスの運び方を定着でき、営業スキルの底上げを行うことが可能です。

商談管理一覧


商談の変化を迅速に把握

商談の低迷や大型案件の発生などアラートを設定しておくことで、タイミングを逃さずにフォローを行うことが可能となります。案件管理をしながら、着実に受注へと進めていけます。

商談管理画面では、金額や受注角度などの変化が一目瞭然。
金額が下がったり、角度が下がった商談には警告アイコンを表示します。

商談管理

商談状況に応じたアラート設定

金額や商談ステージの経過日数を設定しておくことで、
優先してフォローすべき商談を把握できます。


失注・ペンディング時にも再アプローチのタイミングを逃さない

失注・ペンディングとなった場合でも、要因を明確化しておくことで今後の提案の見直しに役立てられます。また、再アプローチの時期を設定しておくことで、勝機を逃すことなく次の提案を行うことができます。

再アプローチ


すべての立場にメリットのある案件管理

これまでのSFAツールは、営業活動状況が可視化されるので経営層や営業管理者にとってはメリットがありましたが、営業現場には負担が増えるだけでした。ホットプロファイルなら営業現場にとってもメリットがあり、運用が定着できます。組織全体として営業力を強化していき、「勝ち残る」企業へと成長します。


営業担当者

受注までに必要な活動が明確になる
入力の手間が省力化される
迅速にフォローアップしてもらえる

営業管理者

一目で進捗状況がわかる
フォロー必要案件を即座に把握できる
効率的な営業マネジメントができる

経営層

必要な情報が見たい形式で確認できる
意思決定がスピードアップする
低コストで導入できる


営業支援ツールとして現場で活用される理由

登録が不要

1顧客情報の登録が不要
名刺管理との連動によりSFAの導入・運用で課題となる、面倒な顧客情報の登録作業が不要となります。

入力フォーム

2必要最小限の入力フォーム
報告管理、商談管理の項目は、自由に並び替えて業務に合わせて最低限必要な項目に絞ることができます。利用者ごとに初期値を登録することで常に利用する表示テンプレートを設定可能です。


自社の運用にあったSFAにカスタマイズ

商談/案件情報を自社独自の項目で管理できます。表示テンプレートを活用することで、事業部ごとに管理したい項目が異なっていてもストレスなく利用できます。


商談ステージ設定画面 商談プロセス設定画面

業務に応じた商談プロセス設定

商談ステージに応じた商談プロセスを自由に定義できます。
商談プロセスは複数作成できるため、事業部ごとにプロセスが異なる場合にも表示テンプレートとの組み合わせで柔軟に対応できます。


部門ごとに異なる入力フォームを作成できる表示テンプレート

商談管理、報告管理機能には表示テンプレート作成機能を搭載しています。部門ごとやユーザーごとに異なる入力フォームや閲覧画面を設定・選択することができます。
表示テンプレートの作成は表示項目を選ぶだけでかんたんに作成できます。

表示テンプレート管理

使いやすく定着するSFAで営業の生産性を上げる

これまでのSFAは、経営層や営業管理者が売上向上・営業活動の可視化等のために導入し、現場の営業担当者は入力項目が多く負担が増えるばかり。結局、SFAを導入しても、入力が定着せず失敗する企業が多くありました。
本来のSFAは案件管理で情報を武器に変え、営業担当者や管理者にとって必要なタイミングでアラートを出して受注につながる活動を後押ししてくれるものです。
しかし、どんなに良いツールでも使いやすくなければ定着しません。
名刺管理と案件管理が連動し顧客情報を入力する手間を削減、自社のビジネスにあった最小限の入力で運用できることでSFAで営業の生産性をあげることができます。

営業支援コラム ~名刺管理、SFA、マーケティングツールの活用~ - Vol.10

案件管理 - クラウド型名刺管理・営業支援ツール『ホットプロファイル』

『ホットプロファイル』は商談管理、案件管理する営業支援(SFA)機能を搭載しています。名刺管理やマーケティング施策と営業管理が一連の流れとなることで、大きな成果を生むことができます。 『ホットプロファイル』は営業を強くし売上アップするための、クラウド型営業支援ツールです。「新規開拓」「名刺管理」「営業支援」まで受注に必要な営業プロセスをワンストップで実行し、営業の生産性を高め、セールスDXを実現します。


稼働環境

サポート

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営業強化を実現するためには、通常、複数のシステムを併用しなければならず高コスト&高負荷に。ホットプロファイルなら「名刺管理」「SFA」「MA」を1つに集約。更に、お客様保有機材をご利用いただけ、コストを抑えてご運用いただけます。

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