営業担当者ごとに売上金額や粗利金額、件数などの営業目標を登録できます。商談情報を出力する際に目標データを合わせて出力でき、レポート作成時の情報としてそのまま活用できます。

目標達成状況や営業活動量などをダッシュボードグラフでリアルタイムに確認できます。
さらに、グループウェアなどに画面を埋め込み、社内ポータル上で確認することも可能です。

商談管理、また報告管理に登録している営業活動内容や案件に関する金額や確度などのデータをレポートとして出力できます。
またお客様が用意したテンプレートを登録し、カスタムレポートを作成することができます。

カスタムレポートの例

●フォーキャストレポート （商談/案件情報を月や受注確度、担当者別に集計）
●受注予算実績対比 （テンプレートに登録した予算金額と受注実績を比較）
●案件化 商品別グラフ （商談/案件情報を商品種別ごとに集計、グラフ化）
●営業報告種別グラフ （営業報告を報告種別ごとに集計、グラフ化）