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グラフ/レポート


『ホットプロファイル』では、リアルタイムの営業状況を可視化するダッシュボードグラフと、自社の運用に沿った営業報告資料を一発で出力できるカスタムレポートで、ビジネス状況をクリアにすることができます。目標達成に向けた意思決定をスピーディーに行うこととが可能です。

● 営業数字の報告に時間をかけて資料を作成している
● リアルタイムに営業活動状況を把握したい
● システムが出力するレポートを自由に変更できない

ダッシュボードで営業活動を可視化

目標達成状況や営業活動量などをダッシュボードグラフでリアルタイムに確認できます。
さらに、グループウェアなどに画面を埋め込み、社内ポータル上で確認することも可能です。

グラフ


カスタムレポートを使って自社の報告形式で帳票を出力

商談管理、また報告管理に登録している営業活動内容や案件に関する金額や確度などのデータをレポートとして出力できます。
またお客様が用意したテンプレートを登録し、カスタムレポートを作成することができます。

カスタムレポートの例

●フォーキャストレポート (商談/案件情報を月や受注確度、担当者別に集計)
●受注予算実績対比 (テンプレートに登録した予算金額と受注実績を比較)
●案件化 商品別グラフ (商談/案件情報を商品種別ごとに集計、グラフ化)
●営業報告種別グラフ (営業報告を報告種別ごとに集計、グラフ化)

グラフ


Excelだから自由自在

お客様がExcelで編集、作成したテンプレートをカスタムレポートのひな形として登録することができ、自社の運用や管理方法に合わせたレポートを一発で出力できます。


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SFAで売上予測が正確になる

SFAは単に営業の情報を集めて一元管理するだけに留まりません。情報を集計してグラフ化する機能によって、営業状況を可視化し、分析を行うことが可能になります。この機能により、受注率や案件化率などを算出することができ、売上げ目標を達成するために必要な見込み客数や商談数など、具体的な目標値を立てることができます。

営業支援コラム ~名刺管理、SFA、マーケティングツールの活用~ - Vol.11



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グラフ/レポート - 名刺管理ソフト・営業支援システムの『ホットプロファイル』

営業状況を可視化するダッシュボードグラフと、自社の運用に沿った営業報告資料を出力できるカスタムレポートで、ビジネス状況をクリアにすることができます。 『ホットプロファイル』はサービス継続率97%「営業支援SFA×見込み客発掘×名刺」を統合したセールスDX推進ツール。あらゆる活動をデジタル化し顧客接点を自動で更新。いち早く顧客反応を察知。効果的な営業活動を実現します。


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