金融業｜クラウド型名刺管理×営業支援ツールホットプロファイル

各支店の顧客情報を
ホットプロファイルで集約し
人脈を最大限に活用！

人脈の可視化

スマホの利活用

メール配信

低コスト

金融業界の変化と課題

金融業界では、口座開設や契約手続きなど紙ベースの業務がデジタルへ移行し、職員端末もスマートフォンやタブレットへと変化しています。また、IT技術の発展により非金融企業の参入が進み、競争環境は一層激化しています。こうした状況の中、デジタル化やグループ連携を通じて、総合的なソリューション提供による顧客価値の向上が求められています。

こんなお悩みありませんか？

でできること

本部では効率的なデジタルマーケティングでお客様との接点を増やし、営業店・支店では支店内で顧客情報を共有し、隙間時間を活用した効率的な営業と面談の質向上を図ることで、取引先拡大を実現します。

人脈を可視化し、お客様との接点を明確にする

名刺を撮影、スキャンするだけで、ホットプロファイルが社内に散在する顧客情報をクレンジング・名寄せし、営業に活用できる顧客データベースに自動作成します。

スマートフォンを活用し、業務の利便性を高める

支給されたスマートフォンをお客様との電話ツールとしてだけでなく、営業活動を支援する情報ツールとして有効に活用できます。外出先においても、営業が必要とする情報をスマートフォンから瞬時に確認でき、より効率的な営業活動が可能になります。

23.8％がDX推進、担当者を設置
顧客情報管理とスマホ支給が
主要な取り組み

全体の23.8%の金融業者がDX推進の担当者や部署を設置しており、その中でも顧客情報のデジタル管理や従業員向けスマートフォン支給などが、主要な取り組みとして挙げられています。スマートフォンの支給が全社員に対して約7割で行われており、さらにその利用に関しては約半数が制限を設けている事が分かりました。

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地域密着型金融を実現するメール配信

メール配信機能で顧客との非対面での継続的なアプローチができ、地域活性化施策やWEBセミナー案内を通じて、リレーション構築とニーズの醸成を実現します。

京都フィナンシャルグループ様の実際の活用例と効果

京都フィナンシャルグループでは、ホットプロファイルのメール配信機能を活用し、名刺情報やインターネットバンキングの登録情報をもとに、セミナーやキャンペーン案内を月間20万〜30万件規模で配信しています。
都道府県や業種による絞り込みにより、ターゲットに合わせた情報発信を実現。特にキャンペーン案内では開封率30〜40％に達するケースもあり、NISAキャンペーンでは実際の申し込みにつながるなど、高い反応率とコストパフォーマンスを実感しています。

低コストで全行に展開可能

全行で展開しやすい価格設定と、スマホでも名刺読み取りが可能なため読み取り専用の機材の設置が不要で、低コストを実現します。

名刺管理における情報漏洩リスクと対策

近年、退職者による名刺情報の持ち出しなど、名刺の管理方法を起因とした営業情報の漏洩リスクが高まっています。紙の名刺をファイルやノートで管理している場合、顧客情報共有のための受け渡しや外出先への持ち出しが必要となり、紛失の危険性が増大します。また、各行員が個別に無料の名刺管理ソフトを利用すると、信頼性の低いクラウド環境に顧客情報が保存され、不正アクセスや情報持ち出しにつながる恐れがあります。営業情報の漏洩を未然に防ぐためには、信頼性とセキュリティを重視した名刺管理の選択が重要です。

個人情報保護規則の改正と注意点

個人情報保護法では、事業規模を問わず、個人事業主や自治会を含む幅広い事業者が対象となっています。
金融機関にとって本法は、顧客の信頼を支える重要な法令であり、より厳格な個人情報の管理体制が求められます。
また、法人に対する罰金刑の上限は最大1億円以下とされており、違反時のリスクも大きいため、十分な注意が必要です。

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金融機関様にも
安心してご利用いただける
万全なセキュリティ体制を
ご用意しております

プライバシーマークの取得

当社は、2009年9月4日付けで一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク」を認定取得しました。
ISMSの取得

当社は、営業支援システムの開発および運用業務において2016年4月3日付けでISO27001（ISMS）を取得しました。
経済産業省
「クラウドセキュリティガイドライン」
に準拠した運用体制

経済産業省より情報公開されている『クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン改訂版』で定義されている要件を満たすため、継続的にセキュリティ対策に投資しています。

さまざまな金融業様に
ご導入いただいております

導入事例

導入企業一覧はこちら

金融企業様向け
おすすめのセミナー

よくある質問

料金体系を教えてください。: ●ホットプロファイルSales
●ホットプロファイルMarketing
お客様のご要件・ご要望にあわせてご提案いたします。
詳しくはお問合せ下さい。

利用人数に制限はありますか？: 5名様からご契約が可能となっております。

オンライン、オフライン関わらず名刺は交換して社内で共有することはできますか？: はい、可能です。共有はもちろん、共有範囲の制限も設定することができますので、安心してご利用いただけます。

評価（無料体験）版は利用できますか？: 30日間の無料トライアルをご用意しております。
トライアル申込フォームよりお申し込みください。

導入後の操作問い合わせなどのサポート体制はありますか？: 専任のカスタマーサクセスチームがお客様のゴールに向かって、運用サポートを行っております。
導入時の操作説明やオンボーディングプログラムなどの導入支援メニューをご用意しております。
オンラインヘルプや無料の電話サポートもご用意しておりますので、ご不明な点をすぐにクリアにしていただけます。

他にもご不明な点がある場合は、
お気軽にお問い合わせください。

営業を強くする、ホットプロファイル

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各支店の顧客情報をホットプロファイルで集約し人脈を最大限に活用！