28商談/ 案件情報を自社独自の項目で管理できます。表示テンプレートを活用することで、事業部ごとに管理したい項目が異なっていてもストレスなく利用できます。自社の運用にあったSFAにカスタマイズ商談管理、報告管理機能には表示テンプレート作成機能を搭載しています。部門ごとやユーザーごとに異なる入力フォームや閲覧画面を設定・選択することができます。表示テンプレートの作成は表示項目を選ぶだけでかんたんに作成できます。部門ごとに異なる入力フォームを作成できる表示テンプレートダッシュボードで営業活動を可視化29自社の運用にジャストフィット必要な情報を見える化してビジネス状況をクリアにできる商談管理、また報告管理に登録している営業活動内容や案件に関する金額や確度などのデータをレポートとして出力できます。また事前にテンプレートを登録しておくことで、業務にあったレポートを直接作成することができます。カスタムレポートの例今まで利用していた営業数字報告等にそのまま出力●フォーキャストレポート （商談/案件情報を月や受注確度、担当者別に集計）●受注予算実績対比 （テンプレートに登録した予算金額と受注実績を比較）●案件化 商品別グラフ （商談/案件情報を商品種別ごとに集計、グラフ化）●営業報告種別グラフ （営業報告を報告種別ごとに集計、グラフ化）お客様がExcelで編集、作成したテンプレートをカスタムレポートのひな形として登録することができ、自社の運用や管理方法に合わせたレポートを一発で出力できます。Excelだから自由自在自社の運用にあったSFAツールがみつからない営業数字の報告に時間をかけて資料を作成しているリアルタイムに営業活動状況を可視化したい課題解決課題選択追加並び替え商談ステージに応じた商談プロセスを自由に定義できます。商談プロセスは複数作成できるため、事業部ごとにプロセスが異なる場合にも表示テンプレートとの組み合わせで柔軟に対応できます。▼商談ステージ設定画面▼商談プロセス設定画面業務に応じた商談プロセス設定これまで利用しているExcelファイルにデータを出力！123『商談管理』編動画でご確認いただけますhttps://goo.gl/aJekwD目標達成状況や営業活動量などをダッシュボードグラフでリアルタイムに確認できます。さらに、グループウェアなどに画面を埋め込み、社内ポータル上で確認することも可能です。名刺管理営業支援（ＳＦＡ）見込み客発掘案件/商談カスタムレポート
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