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FAQ

[ 名刺/リード管理|運用方法について ]

更新日:2015年07月10日

Q.5 社員が退職や異動した際に、顧客データ(名刺やリード)を新担当者へ引継ぐ方法を教えてください。


一括更新機能または更新インポート機能を使用することにより担当者を引き継ぐことができます。

一括更新機能の場合は下記手順で引継ぎます。
1. 名刺管理一覧またはリード管理一覧より対象顧客を選択します
2. 「一括更新」ボタンから一括更新メニューを表示します
3. 名刺管理の場合は名刺所有者を変更してください。
  リード管理の場合は営業担当者を変更してください。


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