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FAQ

[ 機能について|カスタムレポート ]

更新日:2016年03月25日

Q.66 報告管理や商談管理に登録したデータを自社の形式でレポート出力する方法を教えてください。


カスタムレポートにより報告管理、および商談管理に登録したデータから業務に沿った自由度の高いレポートを作成できます。


■ カスタムレポートの利用方法

システム設定のカスタムレポート管理より、Excelテンプレートのひな形をダウンロードし、お客様が利用する形式に編集したファイルをテンプレートとして登録してください。
テンプレート統合後に、報告管理一覧や商談管理一覧画面でレポートのボタンより、出力できます。


なお、レポート機能の有効/無効は管理者がユーザーごとに設定できます。許可されているユーザーのみ、レポートボタンが表示されます。


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